湖州银行冲刺A股 被指制造业和房地产不良超行业水平

时间:2020-03-16 来源:www.woopo.com.cn

作者:李晶

新世纪信用评估报告显示,截至2018年底,湖州银行不良贷款主要分布在制造业和房地产业。不良贷款余额占不良贷款总额的47.41%,与另一家上市银行的13.16%

A股首次公开发行团队。春节前夕,湖州银行的首次公开发行申请材料被中国证监会受理。

据了解,湖州银行将于2019年全面上市。同年3月,湖州银行向浙江证监局提交了首次公开发行指导计划及实施计划材料,并接受了中国国际金融公司(以下简称CICC)的指导。1月13日,CICC发布辅导总结报告,称经过辅导,湖州银行各方面经营基本完善和规范,具备发行上市的基本条件。据悉,该行计划向上海证券交易所主板申报。

《投资时报》研究员注意到,作为浙江资产规模最小的城市商业银行,湖州的银行业务具有较强的地方特色。从资产质量来看,制造业和房地产业是湖州银行的不良和高风险行业,不良贷款率远远超过行业水平。

1998年成立了具有明显地域特色的湖州银行。2010年,在地方城市商业银行大规模股份制改革的热潮中,湖州商业银行将其更名为湖州商业银行。它是由地方财政、企业和个人组成的地方性股份制商业银行。该行成立时的注册资本为1亿元,现已增至10多亿元。

由当地金融机构控制的银行通常在业务上具有很强的区域特征。

根据新世纪信用评估报告,湖州银行吸收的存款大部分来自企业存款(包括保证金存款)。2016年至2018年底,我行企业存款分别占存款总额的59.15%、59.75%和61.3%。截至2018年底,本行十大存款客户主要是地方政府、机构和国有企业。

就银行非标准投资而言,产品主要以信托和资产管理计划的形式出现。投资对象主要是银行的信贷客户,最终投资于湖州及周边地区的政府融资平台。在新世纪信用评估的风险提示中,也提到:“湖州银行已经配置了大规模的信托计划和资产管理计划,最终将投资于地方政府融资平台,信贷风险管理高度集中,压力加大。”

《投资时报》研究员发现,虽然湖州银行的公告还没有公布,但其第二大股东已经发生了变化。

新世纪信用评估报告显示,去年3月,湖州银行计划引入战略投资者以增强资本实力。根据本行董事会和股东大会审议的《湖州银行股份有限公司2019年增资扩股方案》,拟通过增资扩股定向发行股票,具体发行对象为中大控股有限公司。目标股票发行价格为3.73元/股,增持股票数量为1.01亿股,募集资金总额预计不超过3.78亿元。该计划于去年7月获得中国证监会批准。

此外,去年6月,美国资本能源公司宣布计划以3.5元的价格出售其在湖州银行的全部1.14亿股股份,交易总额为3.99亿元。

湖州银行2018年财务报告显示,杜梅能源持有1.14亿股,占12.5%,成为第二大股东。

根据湖州银行今年1月初公布的同业存款证计划中的股东结构,米多能源不再是该行十大股东之一,CUHK持有1.01亿股,以10%的股权比例位列该行第二大股东。

新任命的股东还包括湖州交通投资集团有限公司和德清联创科技新城建设有限公司,这两家公司都有地方政府背景。他们是否已经接管了杜梅能源的股份仍不确定。

糟糕的制造业和房地产业处于高位。

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然而,该行在制造业和房地产领域的不良贷款率是所有贷款类型中最高的。《新世纪信用评估报告》显示,截至2018年底,湖州银行不良贷款主要分布在制造业和房地产业。不良贷款余额分别占不良贷款总额的47.41%和13.16%,行业不良率分别为1.16%和6.96%。

湖州银行诉讼中追回资金的成功率似乎也不高。2018年,湖州银行涉及贷款诉讼65起,其中原告65起,涉案金额(本金)83,300元,但仅追回25,471,500元。

在金融监管严格、银行业风险偏好下降的环境下,湖州银行资本业务增量主要来自银行间存单、金融债券和城市投资债券,非标准投资规模有所下降。新世纪信用评估报告对湖州同业业务风险指出:“湖州同业投资和负债规模快速增长。应关注同业拆放投资的市场风险管理和同业负债带来的流动性管理压力。”

今年1月8日,湖州银行发布了2020年同业存单发行计划,2020年计划发行金额为165亿元。

资本充足率方面,去年三季度末,湖州银行资本充足率为13.55%,仍符合监管标准。然而,根据新世纪信用评估,2016年7月,湖州银行获得了3.04亿元的增资扩股,以及3.04亿元的货币资金,使其总股本增至9.12亿股。2017年,本行发行了两批10亿元人民币的二级资本债券,补充二级资本。由于我行业务的快速扩张,近年来各项资本充足率指标持续下降。总体而言,本行资本充足率处于较低水平。未来,随着业务的进一步拓展和监管的进一步加强,我行可能会面临持续的资金补充压力。

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