亚马逊AWS:IPO盛宴背后的顶级大赢家

时间:2020-01-09 来源:www.woopo.com.cn

由于美国一些超级独角兽公司将于2019年上市,毫无疑问,今年是首次公开募股年,但这背后最大的赢家可能不是风险投资,而是熟悉的亚马逊。

智能旅行:AWS驱动

Lyft (Lyft)于3月1日申请首次公开募股,估计价值200-250亿美元。该公司的使命是“用世界上最好的交通工具改善人们的生活”。该公司2018年亏损9.11亿美元,而其收入仅为21亿美元。Lyft在一个有趣的市场运营,该公司及其竞争对手优步都是传统运输市场的破坏者。

运输即服务(TaaS)预计将占据整个运输市场越来越大的份额,到2030年将几乎完全占据主导地位。那么,莱夫特的首次公开募股与亚马逊有什么关系呢?这是因为TaaS主要依靠云来运作。

“智能旅游”正在成为交通行业的一部分。旅游公司专注于汽车共享、最后一公里关闭、自动驾驶等。机遇是无穷的,但每家初创公司的成长都有一些挑战,例如对数据中心的依赖,这通常是通过云服务提供商实现的。就Lyft而言,该公司已与AWS在未来三年达成“全面”协议。

根据英国《金融时报》的招股说明书,该公司有义务在2019年1月至2021年12月期间在自动售检票系统上支出3亿美元。假设Lyft每月约有6000万次旅行,每月在AWS上花费830万美元,这相当于每次旅行花费约0.14美元。

毫无疑问,AWS的三年合同对莱夫特来说相当沉重,关于是否与AWS一起开发自己的数据中心还有一些争议。但是像Lyft这样的公司无法复制AWS的规模经济。对莱夫特来说,使用亚马逊的基础设施和产品技术实际上比试图开发云计算产品更有意义。另一方面,这种风险使云服务提供商(如亚马逊)能够在使用其服务的每家公司中拥有“股份”,尤其是在市场及其对技术的依赖不断增长的情况下。

亚马逊的主导地位

亚马逊现在主导着IaaS,但是PaaS和SaaS仍然有机会。未来几年,整个公共云市场预计将大幅增长,2019年增长17.3%。IaaS是三大市场中增长最快的部分,预计增长率为27.6%,总市值为400亿美元。根据高德纳的预测,SaaS仍然是最大的市场,预计2019年将达到850亿美元。

下图详细说明了三种服务之间的差异。IaaS是最灵活的模型,它为企业提供了基于预期消费进行采购的机会,具有很高的可扩展性。例如,AWS、Azure和谷歌云平台。PaaS允许开发人员构建定制的应用程序,并提供“软件创建平台”。例如,Heroku和谷歌应用引擎。SaaS是通过网络平台传递信息的,比如Dropbox和Salesforce。

优步是今年计划上市的最引人注目的公司。这家公司提供的服务与Lyft基本相同。与此同时,数据分析公司Palantir、Airbnb、Slack等也将重点放在2019年的首次公开募股市场上。优步的预期估值将达到1200亿美元、帕兰蒂尔(Palantir)410亿美元和Airbnb 310亿美元。Lyft的估值在150亿至200亿美元之间,Slack的估值也将达到70亿美元。这些公司的共同特征是什么?也就是说,他们都在使用自动气象站。

亚马逊为这些初创企业提供了大量资源,包括初创沙龙、办公空间和AWS激活(AWS云倡议)。AWS激活是一项针对初创企业的全球加速支持计划。可提供的支持包括高达100,000元人民币的AWS服务凭证、技术培训、针对初创公司的特殊活动以及广泛的开发人员支持。Activate已经孵化出五家公司,如福尔、硬币库、珀洛东、Glossier和Flexport。这是一个很好的商业策略,因为亚马逊帮助这些公司从头开始,最终发展成为AWS云客户。

亚马逊为不同的公司提供自动气象服务。网飞早在2009年就使用自动气象站,并在2015年将其所有业务迁移到自动气象站。如今,无论这些首次公开募股公司计划在2019年上市,还是大多数上市公司和私营企业目前都依赖自动售股系统。

AWS提供140种不同的服务。截至2018年12月,他们的简单存储服务和灵活云计算(EC2)最受欢迎,优势在于使用这些服务的公司可以“将资本支出换成可变支出”,或者基本上为数据服务付费,而不是投资极其昂贵的数据中心。

即使是低端数据中心,建设成本也几乎超过4000万美元,更不用说支持、维护、电力、安全、光纤和冷却的成本了。对于较小的公司和一些较大的公司来说,使用AWS是一种更好的投资,因为它只需要从亚马逊或其竞争对手那里“租赁”他们的云托管。

亚马逊实现了规模经济,给顾客带来了更低的价格。它允许灵活的容量,客户可以从服务的速度和敏捷性中获益,但其他云服务提供商也在尽最大努力赶上。

激战云计算市场

微软Azure是亚马逊在这一领域的重要竞争对手。Azure的一个关键优势是,大多数公司已经在使用微软办公软件,所以使用Azure作为他们的云平台是合乎逻辑的。Azure还为当前的微软用户提供了一些相当大的折扣,并为这些用户提供了进一步的激励。微软还提供混合云服务,这是该公司将现有数据中心连接到Azure平台的一种方式。

另一个竞争对手是谷歌云平台(GCP)。谷歌最近聘请前甲骨文首席执行官托马斯古里安(Thomas Courrian)担任谷歌云首席执行官。随着“以比我们目前更快的速度加速增长”的计划,公司正在为各行各业的重大机遇做准备。与微软相比,GCP的功能和服务较少,在企业市场上不如微软专注。然而,谷歌非常重视机器学习和人工智能,这可以迅速使GCP更具竞争力。

Gartner将亚马逊AWS排名第一,微软Azure紧随其后,GCP在评估基础设施即服务(IaaS)领导者的分析中位列第三。

从地理上讲,自动气象站分布在190多个国家,目前仍在发展中。AWS在20个可用性区域和61个区域运营。Azure有54个区域,每个区域托管2-3个数据中心。他们没有直接列出可用区域的数量,但是根据地区和数据中心的统计,微软估计有135个可用区域。GCP有18个可用区域和55个区域。

Azure无疑在全球可用性方面占据主导地位,但谷歌联系人所在的国家拥有绝对数量的优势。考虑到亚马逊进入印度市场的障碍和每年只有15%的国际增长目标,GCP在国际扩张过程中可能有很大优势。

亚马逊目前在美国有足够的市场份额来弥补其在海外的缓慢增长。亚马逊控制着61%的公共云市场。然而,整个公共云市场的竞争非常激烈。Azure的使用率从2018年的45%上升到现在的52%,而谷歌的使用率为19%。值得注意的是,包括小发猫和阿里巴巴在内的四大供应商紧随其后,它们的采纳率大幅上升,年均增长率为57.5%。

下图详细说明了当前使用、测试或计划使用每项服务的受访者人数,可作为每项服务未来增长的参考。36%的用户正在尝试并计划使用谷歌云,这可能是GCP在这一领域发展的一个标志。25%的用户在Azure上做同样的事情,23%的用户在AWS上做同样的事情。

前三名之外,VMware云增长了4%,29%的用户表示有兴趣。AWS上的VMware云是AWS和VMware的联合产品。亚马逊允许VMware在AWS基础架构上运行。这使得已经构建在VMware上的公司能够将工作负载转移到AWS,并简化整个云流程。

这种简化使AWS和VMware在公共云和私有云市场都有了良好的曝光度。AWS上的VMware云自2018年才投入使用,因此观察它是如何随着时间推移而发展的会很有趣。

考虑到阿里巴巴在中国的可扩展性,阿里巴巴也将成为一股值得关注的重要力量。阿里巴巴首席执行官张勇曾表示,云将成为公司未来的“主营业务”。最近一个季度,该公司的每股收益比去年同期增长了84%。该公司还在增加欧洲的可用面积。然而,阿里巴巴在打造云业务方面确实面临一些障碍,尤其是贸易紧张和华为问题。

VMware的虚拟世界选项在私有云领域处于领先地位,虚拟桌面控制器位居第三。天蓝色堆栈和AWS前哨分别是微软和亚马逊的私有云选项。AWS前哨将于2018年底发布,因此这可能是亚马逊的一个巨大增长机会。重要的是要看看它在未来一年是如何发展的。

混合云是公共云和私有云的组合。该平台为组织提供了更大的隐私和灵活性。如上所述,亚马逊最近发布了AWS前哨站,它可以与公共云完全集成,成为一个混合云。有一个以VMware为中心的版本和一个完全自动化的内部版本。它就像一个“小AWS云”。

亚马逊通过VMware和AWS前哨站实现了双重曝光。前哨站与AWS公共云完全集成,允许公司为内部数据中心提供服务,这是亚马逊的一个重大举措。他们仍然暴露在VMware中,用户可以在AWS上运行整个VMware堆栈。

前哨站是AWS云的扩展,它可以访问与后者相同的硬件和软件,而且它也完全由AWS管理,这减少了Azure给客户带来的管理负担,因为客户“必须购买和管理自己的Azure堆栈硬件”。相反,“AWS将为客户安装和管理硬件。”

亚马逊必须加强他们的混合云,以应对微软Azure的堆栈,该堆栈由思科、戴尔、EMC、惠普企业和联想销售。谷歌正准备推出其GKE内部解决方案,允许客户在自己的数据中心实施GCP。考虑到亚马逊在这一领域的主导地位以及他们以前对私有云的厌恶,他们的混合云将有助于保持AWS的相关性及其市场份额。

云计算行业在不断变化,但亚马逊拥有很大的市场份额。新进入者的威胁相对较低,因为进入壁垒很高,因为资本要求很高,客户对三大品牌之一的忠诚度也很高。但是随着微软和谷歌云平台的增长和转换成本的降低,它们的替代品对亚马逊构成了巨大的威胁。因此,三名球员之间的竞争也非常激烈。

供应商的权力相对较低,因为公司更依赖于不断增长的合作伙伴网络,并建立自己的技术基础设施,而不是直接依赖供应商。由于亚马逊倾向于将其客户锁定在交易中,就像他们对Lyft所做的那样,买家的购买力处于中等水平。

正如前面的分析所详述的,云行业中有许多小参与者。下面的地图只考虑了三个主要方面。可以说,亚马逊拥有各种产品和服务中最大的产品线,并仍在努力构建自己的全球网络。天蓝色存在于许多不同的领域,但是没有AWS可以维护的产品范围。谷歌云平台位于许多国家,但他们仍在构建该平台能够提供的服务。

亚马逊将是大赢家

在分析了这么多之后,仅仅为了展示亚马逊在云计算市场的领先地位,所以如果你想在2019年参与任何首次公开募股,请考虑购买云服务提供商。亚马逊正面临来自其他云提供商的激烈竞争,但该公司已经让自己在初创企业中无处不在。下一轮首次公开募股的大部分将是科技独角兽。优步、Lyft和Airbnb的日常运营依赖云计算。没有云计算,它们就不会存在。

众所周知,亚马逊覆盖了各行各业,但正是云市场和AWS让他们能够进入医疗保健领域或建立自己的杂货店。微软和谷歌有着相同的观点。云计算将在未来推动这些公司向前发展。

亚马逊在国际业务增长上确实存在一些问题,应该引起密切关注,但总的来说,亚马逊比谷歌云平台和微软天青有明显优势。亚马逊与初创企业的融合非常有吸引力,因为它们可以与这些公司建立互利关系。亚马逊为这些公司提供成功所需的资源,而这些公司反过来又成为AWS的客户。

亚马逊有自己的产品线,特别是现在使用AWS前哨站和他们与VMware的合作。他们通过AWS政府云向美国政府提供云服务。他们通过规模经济创造价值。他们10多年的市场经验为他们日益增长的经济实力做出了重要贡献。公司拥有大量的无形资源、高水平的人力资本、创新的理念和良好的声誉,这将有助于他们继续建设自己的AWS网络。

通常,AWS是一个要求,而不是一个要求。公司依赖它提供的服务,所以消费者通过他们与之互动的公司依赖自动售货服务。亚马逊AWS长期客户合同的平均寿命为3.3年。根据该公司的万兆数据,仍有193亿份未确认合同,亚马逊仍有改进空间。

作为世界上最以客户为中心的公司,亚马逊拥有从首次公开募股独角兽到道琼斯指数公司的所有公司,这些公司都依赖美国在线服务。没有比这更好的竞争优势了。

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